“三合一”万亿级“券商航母”合并迎来新进展。5月18日晚间，中金公司发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》（简称“草案”），围绕重组方案、重组方情况、交易估值等情况进行了披露。
根据最新草案显示，中金公司、东兴证券、信达证券将按照优势互补、协同共赢的原则，通过换股方式实现吸收合并。具体来看，综合2025年度利润分配实施影响，本次交易中金公司、东兴证券、信达证券的A股换股价格分别为36.68元/股、16.05元/股、19.11元/股。换股比例为每1股东兴证券A股股票可以换得0.4376股中金公司A股股票，每1股信达证券A股股票可以换得0.5210股中金公司A股股票。
本次换股吸收合并中，中金公司拟发行的股份数量合计约31.04亿股，均为A股。换股实施后，中央汇金直接持有中金公司的股份数量约为19.36亿股，占存续公司总股本的比例为24.41%，中央汇金仍为存续公司控股股东及实际控制人。换股实施后，中国信达和中国东方两家大型国有金融机构将成为中金公司主要股东。其中，中国信达直接持有中金公司的股份数量为13.29亿股，占存续公司总股本的比例为16.76%；中国东方及其一致行动人东富国创合计持有中金公司的股份数量近6.39亿股，占存续公司总股本的比例为8.05%。
草案显示，本次交易后，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，全面整合三方资源，进一步提升发展潜能。根据草案披露，以截至2025年末数据计算，中金公司总资产由7828.26亿元增加至约1.03万亿元；净资本将由481亿元增加至1033亿元，行业排名均提升至第四位。
中金公司表示，此次合并旨在加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。合并后公司将在服务国家战略、服务实体经济和做好金融“五篇大文章”方面积极发挥引领作用、提升服务质效。同时，合并各方也将发挥投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等专业能力与网络、客户、资本金等关键资源的协同效应，实现优势互补、高效配置，努力建设成为运营效率高、抗风险能力强、综合服务能力优、具有全球布局能力和国际竞争力的强大金融机构。
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